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Sie halten unsere Dienstleistung für empfehlenswert?
Auch Ihre Familie, Freunde und Geschäftspartner verdienen erstklassige Beratung.
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In Deutschland spricht man selten über Geld.
Wir finden, das sollte sich ändern. Jeder hat täglich Finanzentscheidungen zu treffen. Denken Sie nicht auch, Ihnen wichtige Menschen verdienen hierbei Unterstützung? -
Mit einer Weiterempfehlung helfen Sie in erster Linie dem Empfohlenen.
Täglich erleben wir leider, dass Menschen durch falsche Entscheidungen oder Beratung auf Lebenszeit Millionen verschenken. Das muss sich ändern. -
Eine Weiterempfehlung hilft auch uns. Hierfür möchten wir uns erkenntlich zeigen.
Deshalb erhalten Sie für Ihre Weiterempfehlungen ein Dankeschön von uns. Nur Sie als Bestandskunde werden als Empfehlungsgeber akzeptiert.
Wie funktioniert die Weiterempfehlung?
1.
Im Gespräch mit Ihrem Kontakt sprechen Sie eine Empfehlung unserer Dienstleistung aus.
Wenn Interesse besteht, lassen Sie uns die Kontaktdaten des Interessenten zukommen, oder lassen Ihn direkt eine
kostenfreie Erstberatung buchen und Sie erwähnen.
2.
Im nächsten Schritt findet eine kostenfreie Erstberatung mit Ihrem Kontakt statt.
Hierbei klären wir seine Fragen und stellen gemeinsam fest, ob und wie wir Ihme bei seinen finanziellen Zielen und Herausforderungen unterstützen können.
3.
Kommt es zur Zusammenarbeit, bedanken wir uns bei Ihnen mit einem angemessenen Dankeschön.
Alle Informationen, wie wir uns bei Ihnen erkenntlich zeigen, finden Sie im nächsten Abschnitt dieser Seite.
Wie wir uns bei Ihnen erkenntlich zeigen
In Abhängigkeit der Anzahl der ausgesprochenen Empfehlungen erhalten Sie jeweils ein Dankeschön von uns.
Wie sich diese Aufmerksamkeit staffelt, lesen Sie im folgenden nach. Die Auswertung der Anzahl überwachen wir für Sie und kümmern uns automatisch um die Übergabe an Sie.
1. Empfehlung
Für Ihre 1. Empfehlung laden wir Sie zum gemeinsamen Essen ein. Das Lokal sowie den geeigneten Zeitpunkt stimmen wir zusammen ab.
2. Empfehlung
Für Ihre 2. Empfehlung erhalten Sie eine individuelle kleine Überraschung.
3. Empfehlung
Mit Erreichen der 3. Empfehlung kommen Sie in den Genuss folgender Vorteile:
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25% Rabatt bei der Eröffnung von Edelmetalldepots (Übernahme durch uns)
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keine Kosten für die Eröffnung von VL-Depots (Vermögenswirksame Leistungen)
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Übernahme der jährlichen Depotführungsentgelte durch uns
4. Empfehlung
Für Ihre 4. Empfehlung laden wir Sie zum gemeinsamen Essen ein. Das Lokal sowie den geeigneten Zeitpunkt stimmen wir zusammen ab. Hier sind hinsichtlich der Restaurantauswahl auch preislich keine Grenzen gegeben.
5. Empfehlung
Mit Erreichen der 5. Empfehlung kommen Sie in den Genuss folgender Vorteile:
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Übernahme aller Bankfremdkosten für Transaktionen (bei Sparplänen, Käufen und Umschichtungen) durch uns
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50% Rabatt bei der Eröffnung von Edelmetalldepots (Übernahme durch uns)
7. Empfehlung
Mit Erreichen der 7. Empfehlung kommen Sie in den Genuss folgender Vorteile:
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Absenkung der Serviceentgelte auf die nächstgünstigere Stufe, die eigentlich erst bei höheren Vermögenswerten möglich wäre. Die konkreten Zahlen nennen wir Ihnen persönlich.
8. Empfehlung
Für die 8. Empfehlung erhalten Sie kostenfrei (sonst: 9.999 EUR) die Möglichkeit, eine Konzeptionsvereinbarung für umfangreiche und komplexe Beratungsthemen abzuschließen. Gegenstand können mehrere der folgenden, beispielhaften Themen sein:
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Gesamtkonzeption Ihrer antizyklischen-2-Ebenen Strategie inkl. aller Anlageklassen
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umfassende Ruhestandsplanung
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Vermögensschutzkonzeption
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Cashflow-Optimierung (Steuern, Förderungen etc.)
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Strukturierung von Immobilienvermögen
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Generationenplanung und Erbschaftsoptimierung
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...
Dies beinhaltet auch die Vermittlung entsprechender Kontakte zu ggf. notwendigen Experten für die Umsetzung einiger Themenbereiche. Sollten Sie im Rahmen hochkomplexer Vermögensstrukturen, z.B. bei Einbezug von Firmenstrukturen etc., weitere Unterstützung benötigen, ist dies gegen Aufpreis (Verrechnung der Differenz) möglich.
9. Empfehlung
Für die 9. Empfehlung erhalten Sie ein hochwertiges, individuelles Geschenk.
10. Empfehlung
Für die 10. Empfehlung erhalten Sie eine Einladung für ein individuelle Unternehmung. Hierbei werden Ihre Wünsche berücksichtigt und gemeinsam geplant.
Unser Versprechen: das Ganze wird Ihnen in Erinnerung bleiben!
ab der 11. Empfehlung
Ab der 11. Empfehlung senken wir das vereinbarte Serviceentgelt für jede weitere Empfehlung um 0,05%, maximal bis zum derzeit gültigen minimalen Vergütungssatz für Großkunden.
Welchen Interessenten können wir am besten weiterhelfen?
Unternehmer & Selbständige
Unternehmer oder Selbständiger haben finanziell großen Gestaltungsspielraum. Um diesen persönlich, für Ihre Familie aber auch Ihre Gesellschaften strategisch ausnutzen, beraten wir Sie.
Ihr Kontakt sollte dabei auf eine solide geschäftliche Entwicklung blicken.
Vermögende & Top-Verdiener
Privatvermögen gilt es strategisch zu erhalten oder diese aus einer gutbezahlten Angestelltenposition heraus aufzubauen.
Ihr Kontakt sollte über bestehendes Vermögen und/oder ein hohes Einkommen verfügen, damit wir optimal weiterhelfen können.
Berufseinsteiger & Gründer
Ihr Kontakt ist ins Berufsleben gestartet und blickt finanziell auf eine vielversprechende Karriere?
Besonders für gutverdienende Berufszweige und Gründer können finanzielle Entscheidungen langfristig immense Unterschiede bedeuten. Hierbei unterstützen wir.
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Jede Situation ist individuell.
Ihr Kontakt fällt nicht unmittelbar in die oben genannten Kriterien? Kein Problem. In der kostenlosen Erstberatung prüfen wir gemeinsam und unverbindlich, ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten zielführend ist. -
Wir können nicht mit jedem arbeiten.
Auch unsere Kapazitäten sind begrenzt. Um den hohen Service- und Beratungsstandard aufrechtzuerhalten, behalten wir uns vor, einzelne Kunden abzulehnen, wenn Sie sich (noch) nicht für unsere Beratung qualifizieren. -
Bei Vertrauensthemen wie den eigenen Finanzen muss die Chemie stimmen.
Ihr Kontakt meint, bereits alles besser zu wissen? Es entsteht kein gegenseitiges Vertrauen? In diesen und ähnlichen Fällen behalten wir uns vor, auch Kunden abzulehnen, denen wir eigentlich helfen könnten.
Voraussetzungen für die Anerkennung als Empfehlung
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Ihre Empfehlung wird nur im Falle des Eingehens einer Geschäftsbeziehung anerkannt. Die reine Weiterempfehlung genügt nicht. Hierbei ist unerheblich, ob Ihr Kontakt oder wir eine Zusammenarbeit abgelehnt haben.
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Die Empfehlung muss eindeutig zugeordnet werden können. Deshalb ist es wichtig, dass Ihr Kontakt uns Sie als Empfehlungsgeber nennt oder Sie uns vor der Terminvereinbarung eine entsprechende Information geben.
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Die Empfehlung gilt erst als anerkannt, wenn mit dem Empfohlenen ein Geschäft eingegangen wurde. Ein reines Willensbekenntnis können wir leider nicht anerkennen. Sollten hieran Zweifel bestehen, behalten wir uns eine Verzögerte Anerkenntnis der Empfehlung vor.
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Im Einzelfall behalten wir uns vor, ein abweichendes Vorgehen vom hier vorgegebenen Prozess anzuwenden. Dies kann insbesondere, aber nicht ausschließlich, z.B. durch die abgewandelte Vergabe oder Unterlassung von Empfehlungs-Anerkennungen geschehen, wenn uns hierdurch andernfalls ein Unverhältnismäßiger Aufwand entstehen würde.
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Sollten mehrere Bestandskunden für denselben Interessenten eine Empfehlung ausgesprochen werden, gilt der uns Erstgenannte Empfehlende als berechtigter Empfehlungsgeber.
Ein Rechtsanspruch auf die hier aufgeführten Anerkenntnisse ist ausgeschlossen. Die Empfehlungen sind lediglich als freiwilliges Dankeschön unserer Unternehmung zu verstehen und haben explizit nicht den Charakter eines Partnerprogramms. Ausschließlich durch bestehende Kunden ausgesprochene Empfehlung kommen für die hier aufgeführten Anerkenntnisse in Frage.
Sie haben Fragen zur Weiterempfehlung?
Kontaktieren Sie uns jederzeit gern über die im Bereich Bestandskunden verlinkten Kontaktdaten.
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